Investieren mit Daniel

Kundenerstinformation

Name, Anschrift und Kontakt

Daniel Wegener, Daniel Wegener Consulting
Bonhoefferufer 5, 10589 Berlin
Mobil: +49 176 56727297
E-Mail: d.wegener@investieren-mit-daniel.de

1. Versicherungsvermittlung

Tätigkeitsart: Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Erlaubnisbehörde: IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Registernummer: D-NDEX-SLE7B-89

Beratung: Die Tätigkeit beinhaltet Beratung.

Vergütung: Provision, die in der Versicherungsprämie enthalten ist und vom Versicherer gezahlt wird, oder eine mit dir konkret vereinbarte Zahlung (Honorar), oder eine Kombination aus beidem.[Rechtscheck: Wort „Honorar“. Auf der Website sonst nur „Vergütung vom Anbieter“ und „optionale Servicegebühr“]

Beteiligungen: Ich halte keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 % an Stimmrechten oder Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen hält Beteiligungen an meinem Unternehmen.

2. Finanzanlagenvermittlung

Tätigkeitsart: Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO
Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ordnungsamt, Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin
Zuständige Industrie- und Handelskammer: IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Registernummer: D-F-107-VTFB-09

Umfang der Erlaubnis: Anlagevermittlung und Anlageberatung zu Anteilen oder Aktien an offenen Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO)

Art der Beratung: Ich biete Anlageberatung und Anlagevermittlung als Finanzanlagenvermittler an, nicht als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO. Ich erhalte daher Zuwendungen (Provisionen) von Produktgebern.[Pflichtangabe, mit Haftungsdach bestätigen. Rechtscheck: Wort „Honorar“]

Produktgeber: Ich bin an keine Gesellschaft gebunden und vermittle Anteile an offenen Investmentvermögen (Fonds und ETFs) zahlreicher Kapitalverwaltungsgesellschaften über verschiedene Depotbanken und Fondsplattformen. Eine Übersicht der Anbieter, mit denen ich zusammenarbeite, erhältst du auf Anfrage. [Formulierung mit Haftungsdach bestätigen]

Vergütung: Zuwendungen (Abschluss- und Bestandsprovisionen) der Produktgeber und, je nach Vereinbarung, eine laufende Servicegebühr in Prozent des betreuten Depotvolumens für die laufende Betreuung. Die konkrete Höhe erhältst du vor Vertragsabschluss schriftlich in den Kosteninformationen.

Register

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 030 20308-0, www.vermittlerregister.info

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